廣東省砂石價(jià)格走勢分析月度報(bào)告（3月）

2023年3月

 

　　一、廣東省砂石價(jià)格的調(diào)研與分析

 

　　（一）砂的整體價(jià)格情況

 

　　3月份成功調(diào)研砂樣本量241個。以中砂為例，機(jī)制砂106元/t，環(huán)比上漲0.6%；海砂143元/t，環(huán)比上漲2.1%；河砂146元/t，環(huán)比上漲2.1%。

 

 

 

　　以機(jī)制中砂為例，3月全省平均價(jià)格環(huán)比漲0.6%，且四個區(qū)域漲跌幅度均不顯著。其中珠三角保持平穩(wěn)，粵西、粵北有小幅上漲，上漲幅度分別為0.2%、1%，粵東小幅下跌0.6%。從城市來看，超一半城市機(jī)制砂價(jià)格有所上漲。梅州上漲幅度最大為14%，東莞下滑最多，環(huán)比下跌13%。

 

 

 

　　（二）碎石的整體價(jià)格情況

 

　　3月份成功調(diào)研廣東碎石88個樣本。其中天然碎石為104元/t，環(huán)比上漲0.5%；建筑廢料碎石為66元/t，環(huán)比上月下跌3%。

 

 

　　以天然碎石為例，全省3月平均價(jià)格環(huán)比上月上漲0.5%。從區(qū)域看，僅珠三角較上月有所下滑2%，為122元/t，粵東和粵西碎石價(jià)格上漲幅度均為1%，分別為105元/t、83元/t，粵北與上月一致，為82元/t。從城市面看，全省天然碎石價(jià)格漲跌互現(xiàn)，其中江門和韶關(guān)上漲幅度均超過10%，河源下跌幅度最大為12%。

 

 

 

　　二、影響砂石價(jià)格走勢的因素

 

　　（一）供應(yīng)端

 

　　3月廣東新礦開采數(shù)量相對上個月有所減少，礦場復(fù)工復(fù)產(chǎn)良好，項(xiàng)目有序推進(jìn)。3月廣東逐漸轉(zhuǎn)入雨季，雨水天增加，不太利于砂石的開工開采。

 

　　新礦開采

 

　　3月1日，遂溪縣惠合投資有限公司以450萬元競得廣東省遂溪縣洋青鎮(zhèn)蒲仔塘村礦區(qū)建筑用砂，砂礦資源儲量為控制資源量386.1萬m?，建筑用砂礦開采儲量為254.97萬m?，礦山出讓總年限為19年。

 

　　3月1日，湛江中科農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司以2950萬元競得廣東省遂溪縣城月鎮(zhèn)邁進(jìn)林隊(duì)區(qū)建筑用砂礦，砂礦資源儲量為控制資源量96.97萬m?，礦山出讓總年限為11年。

 

　　3月6日，浙交礦業(yè)（肇慶）有限公司以20.1億元競得廣東省肇慶市高要區(qū)小湘鎮(zhèn)松樹窩礦區(qū)建筑用花崗巖礦采礦權(quán)，此礦權(quán)建筑用花崗巖礦資源量18011.9萬m?，砂質(zhì)高嶺土1940.9萬t，擬出讓年限為21年。

 

　　3月20日，羅定市航業(yè)建材有限公司以6258萬元競得廣東省羅定市金雞鎮(zhèn)三座佛礦區(qū)建筑用石灰?guī)r礦采礦權(quán)，此礦權(quán)資源儲量為礦石582.10萬m?，擬出讓年限為13.5年。

 

　　行業(yè)整治

 

　　3月2日，自然資源部印發(fā)的《自然資源部辦公廳關(guān)于加強(qiáng)國土空間生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目規(guī)范實(shí)施和監(jiān)督管理的通知》中指出，凡涉及剩余廢棄土石料對外銷售的，由縣級人民政府組織納入公共資源交易平臺進(jìn)行銷售，不得由項(xiàng)目承擔(dān)單位、施工單位或個人直接銷售，否則屬于違法行為。

 

　　3月22日，廣東省廣州市市場監(jiān)督管理局近日發(fā)布《廣州市重點(diǎn)工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管目錄（2023年版）》，其中機(jī)制砂被列入監(jiān)管目錄。

 

　　3月23日，廣州市荔灣區(qū)水務(wù)局發(fā)布《廣州市荔灣區(qū)水務(wù)局關(guān)于劃定2023年度荔灣區(qū)管河道河砂禁采區(qū)的公告》，荔灣行政轄區(qū)內(nèi)所有區(qū)管河道（河段）劃定為2023年度河砂禁采區(qū)。將停止受理對以上河道（河段）河道采砂申請，停止發(fā)放《河道采砂許可證》。

 

　　天氣影響

 

　　3月廣東平均降水天氣為8天，比上月多2天。各城市雨水天氣除韶關(guān)、清遠(yuǎn)和潮州較上月有減少1-2天，汕頭和云浮與上月持平，其余16城雨水天數(shù)比上月均增加1-4天，其中有8城雨水天比上月增加4天。3月廣東砂石開工率有所下降。

 

 

　　（二）需求端

 

　　3月廣東四個區(qū)中有三個區(qū)的表觀施工面積均有所上漲，其中珠三角上漲幅度最大為4%，粵東、粵北分別上漲3%、1%，粵西保持平穩(wěn)，整體需求端有所增強(qiáng)。

 

　　表觀月施工面積

 

　　3月基本已全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，廣東各區(qū)表觀施工面積幾乎都有所上升。珠三角上漲幅度最大為4%，其次為粵東，同比上漲3%、粵北上漲1%，粵西保持平穩(wěn)。

 

　　在區(qū)域差異表現(xiàn)上，3月珠三角表觀施工面積比前2個月有些許上漲，為2900萬㎡。粵北表觀施工面積僅次于珠三角，大于粵東和粵西區(qū)域，為415萬㎡，仍是粵東和粵西區(qū)域的兩倍左右。

 

 

 

　　（三）成本端

 

　　3月全省雨水天氣增加，砂石開采難度增加。成品油價(jià)格在3月中旬小幅下跌，砂石生產(chǎn)運(yùn)輸成本稍微下降。

 

　　天氣影響

 

　　近8成的城市在3月雨水天數(shù)較2月均有明顯的增加，不太利于砂場開工及礦石運(yùn)輸。

 

　　成品油價(jià)格影響

 

　　2023年3月，90號、92號、95號汽油和0號柴油價(jià)格在月中均有輕微下跌，3月18日國內(nèi)成品油價(jià)格下跌約0.08元/升。成品油價(jià)格下跌，小幅降低了砂石的運(yùn)輸成本，運(yùn)費(fèi)有所下降。

 

 

　　三、后市分析預(yù)測

 

　　供應(yīng)端上，3月廣東新礦出讓數(shù)量較2月持續(xù)減少，預(yù)計(jì)4月砂石出貨供應(yīng)保持穩(wěn)中減弱；需求端上，4月新增項(xiàng)目施工面積預(yù)計(jì)會稍微上漲，4月項(xiàng)目幾乎均完成復(fù)產(chǎn)復(fù)工， 基建需求基本完全恢復(fù)；成本端上，預(yù)計(jì)4月雨水天氣將持續(xù)增加，進(jìn)一步不太利于開工。油價(jià)4月有下調(diào)趨勢，砂石生產(chǎn)運(yùn)輸成本有所減小。整體來看，預(yù)計(jì)4月砂石價(jià)格將穩(wěn)中偏上。

 

　　（一）供應(yīng)端

 

　　3月1日，廣東省清遠(yuǎn)市英德市出讓建筑用花崗巖礦采礦權(quán)，該礦資源儲量9994.55萬m?，出讓年限為24年。

 

　　3月10日，廣東省河源江東新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局發(fā)布東江干流河源市江東新區(qū)古竹鎮(zhèn)B段采區(qū)2023年度河砂開采權(quán)項(xiàng)目招標(biāo)公告，控制開采量23.7萬m?，開采期限10個月。

 

　　（二）需求端

 

　　2023年4月表觀存量項(xiàng)目施工面積約3619萬㎡，近半年月均新增項(xiàng)目施工面積約315萬㎡，預(yù)計(jì)2023年4月總施工面積約3934萬㎡，整體高于2023年3月。

 

 

　　（三）成本端

 

　　天氣預(yù)測看，4月整體比3月雨水天平均增加1天。其中有15城同比上月雨水天增加1-3天，廣州、韶關(guān)、湛江三市雨水天與3月持平，其他城市雨水天均同比減少1-3天。此外預(yù)測汽油、柴油價(jià)格在4月將有所下調(diào)，整體來看砂石的生產(chǎn)、運(yùn)輸成本預(yù)計(jì)小幅減小。

 

 

 

　　四、2023年2月政策信息匯總

 

　　（一）房產(chǎn)金融等政策信息（影響市場需求變化）3月2日，廣東省人民政府辦公廳印發(fā)《2023年廣東金融支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展行動方案》，提出：將為基礎(chǔ)設(shè)施、重大項(xiàng)目建設(shè)和房地產(chǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展提供融資1.5萬億元左右。

 

　　3月5日，政府工作報(bào)告將2023年全國國內(nèi)生產(chǎn)總值增長目標(biāo)定為5%左右，今年經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)在量先，“房住不炒”、遏制地方隱性債務(wù)新增，穩(wěn)中求進(jìn)。

 

　　3月5日，政府兩會指出“擬安排地方政府專項(xiàng)債券3.8萬億元”，相比去年2022年的3.65萬億元，增加了1500億元，加快實(shí)施“十四五”重大工程、加強(qiáng)礦產(chǎn)資源國內(nèi)勘探開發(fā)和增儲上產(chǎn)。

 

　　地方房地產(chǎn)政策

 

　　3月2日，廣東省人民政府印發(fā)《廣東省激發(fā)企業(yè)活力推動高質(zhì)量發(fā)展若干政策措施的通知》，提出：支持房地產(chǎn)業(yè)合理融資需求，全力以赴保交樓，切實(shí)維護(hù)購房者利益；堅(jiān)持“房住不炒”定位，優(yōu)化房地產(chǎn)政策，因城施策，大力支持剛性和改善性住房需求。

 

　　3月24日，深圳市新修訂的《深圳市住房公積金貸款管理規(guī)定》，進(jìn)一步加大了對購買首套住房、多子女家庭購房、購買綠色建筑住房的貸款支持力度：公積金貸款最高額度分別上浮20%、30%、40%，職工家庭公積金貸款可由原來的90萬元提高至126萬元。

 

　　（二）航道、運(yùn)輸?shù)然A(chǔ)建設(shè)信息（影響市場成本變化）3月14日，由交通運(yùn)輸部、自然資源部、海關(guān)總署、國家鐵路局、中國國家鐵路集團(tuán)有限公司，聯(lián)合印發(fā)《推進(jìn)鐵水聯(lián)運(yùn)高質(zhì)量發(fā)展行動方案（2023—2025年）》，該方案明確，到2025年，長江干線主要港口鐵路進(jìn)港全覆蓋，沿海主要港口鐵路進(jìn)港率達(dá)到90%左右。以砂石等建材為代表的大宗貨物運(yùn)輸方式將優(yōu)化調(diào)整，運(yùn)輸成本將顯著下降，運(yùn)輸半徑明顯擴(kuò)大，砂石“短腿”屬性發(fā)生改變。

 

　　3月21日，《廣東省航道發(fā)展規(guī)劃（2020-2035年）》位于陽江港海陵灣港區(qū)豐頭作業(yè)區(qū)F3#-F5#泊位工程航道，該規(guī)劃技術(shù)等級分別為10萬噸級、1000噸級，順岸布置3個5萬噸級機(jī)制砂及碎石裝船泊位。建成后，廣東將迎來3個5萬噸級機(jī)制砂及碎石裝船泊位，利好砂石運(yùn)輸。

 

　　（三）環(huán)保、合規(guī)政策（影響市場供給和成本變化）3月4日，廣東汕頭市首次出臺《汕頭經(jīng)濟(jì)特區(qū)內(nèi)海灣保護(hù)條例》，從2023年4月1日起，通過特區(qū)立法進(jìn)一步完善內(nèi)海灣保護(hù)機(jī)制，明確多項(xiàng)禁止行為，包括：禁止采挖海砂、砂石，開展洗砂等影響水質(zhì)的活動等。

 

　　3月20日，《廣東省2023年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃的通知》，2023年廣東省共安排砂石骨料重點(diǎn)項(xiàng)目有17個，總投資超800億元，總年產(chǎn)能超3億噸。

 

　　3月27日，廣東省印發(fā)《廣東省河砂合法來源證明管理辦法（征求意見稿）》，要求運(yùn)輸河砂時(shí)應(yīng)出具合法來源證明，詳細(xì)記錄采運(yùn)砂全過程，杜絕了證明造假、虛開合格證明等違法違規(guī)手段。

 

　　報(bào)告說明

 

　　本報(bào)告成功調(diào)研樣本量329個，廠家在省內(nèi)的區(qū)域分布如下：

 

 

　　關(guān)于表觀施工面積統(tǒng)計(jì)方法的說明：數(shù)據(jù)來源省建設(shè)信息網(wǎng)，統(tǒng)計(jì)全省各市2019年至今批準(zhǔn)公示的施工許可證施工面積，經(jīng)計(jì)算得出的表觀結(jié)果，并非按實(shí)際開工統(tǒng)計(jì)的施工面積，僅建議做為趨勢判斷的參考之一。