7月3日晚間,雙箭股份(002381)公布非公開發行股票預案。公司擬以9.51元/股的價格,向浙江雙井投資有限公司、泰達宏利基金管理有限公司發行6,000萬股股份,其中雙井投資以現金方式認購此次發行股票數量為3,000萬股,泰達宏利以現金方式認購發行股票數量為3,000萬股。雙井投資與公司實際控制人、董事、高級管理人員存在關聯關系。
此次非公開發行股票的募集資金為57,060萬元(含發行費用),扣除發行費用后全部用于兩個項目,一是通過增資及收購的方式,取得增資后北京約基工業股份有限公司58%股份;其余補充公司營運資金。其中,“通過增資及收購的方式,取得增資后北京約基工業股份有限公司58%股份”項目投資總額約43,000萬元,擬全部使用募集資金投入。
公告顯示,北京約基主要從事帶式
輸送機的研發、生產和銷售。帶式輸送機是一種以膠帶、鋼帶、鋼纖維帶作為物料傳送及牽引介質,在給料點和卸料點間通過摩擦驅動以連續方式完成散裝物料或成件物品的連續輸送裝置。2013年,北京約基實現營業收入32,118.01萬元,凈利潤3,506.75萬元。
北京約基承諾,在本次增資及收購后,2014年度預測實現凈利潤(合并)4,000萬元、2015年度預測實現凈利潤(合并)5,600萬元、2016年度預測實現凈利潤(合并)7,200萬元。如果北京約基按2014年度至2016年度累計實際實現凈利潤(合并)低于上述預測的累計數額,則由原控股股東馬立民先生以現金方式向雙箭股份支付業績補償。
此次發行完成后,公司的主營業務將增加輸送機械的研發、制造、輸送方案的設計和施工。雙箭股份稱,未來,公司一方面將原有的輸送帶業務和新收購的物料輸送機業務進行整合,另一方面將通過自有資金或其他融資方式繼續收購物料輸送系統領域中的優質標的,完善產業鏈。公司將以北京約基為業務平臺,對物料輸送機械領域進行產業整合。
公司股票于2014年7月4日開市起復牌,停牌前收報10.84元。